I. Tái cơ cấu danh mục
Trong đợt tái cơ cấu lần 6 này, FinSuccess quyết định LOẠI TOÀN BỘ 25% tỉ trọng TCI và thay thế bằng 20% QTP và gia tăng thêm 5% ACB. TCI đã có hiệu suất rất tốt suốt giai đoạn nắm giữ với TSSL 71.4% tính tới ngày cơ cấu. Lí do đóng vị thế TCI team đưa ra là xuất hiện những cơ hội hấp dẫn hơn khi cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro, đúng với triết lý đầu tư của team. Về nội tại doanh nghiệp, FinSuccess vẫn đánh giá rất cao TCI với tiềm năng tăng trưởng của công ty. Chắc chắn team sẽ gặp lại TCI nếu cổ phiếu có risk và reward hấp dẫn hơn trong tương lai.
Về 2 sự thay thế là ACB và QTP, chúng tôi cho rằng 2 cổ phiếu đang có business rất an toàn đồng thời tạo ra lợi nhuận tốt và bền vững. Đặc biệt với sự trở lại của QTP, team đưa các luận điểm đầu tư sau:
- Tỷ suất cổ tức hấp dẫn, năm 2023 đã trả 3.000đ/ cổ phiếu
- Doanh nghiệp vốn hóa 6.570 tỷ với dòng tiền hàng năm hơn 1.500 tỷ
- Dự kiến hết nợ vay đầu 2024 giúp QTP gia tăng lợi nhuận
- Kỳ vọng nhận từ EVN gần 1.000 tỷ trong đầu 2024
- Định giá hấp dẫn, tiềm năng tăng giá 36%.
II. Danh mục sau tái cơ cấu
QTP: Cổ phiếu nắm giữ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"
ACB: Một lựa chọn An toàn - Cá nhân - Bền vững
SIP: Quỹ đất khủng và giàu tiềm lực tài chính
III. Hiệu suất danh mục tại thời điểm tái cơ cấu
Tính tời thời điểm tái cơ cấu lần 6, danh mục FinSuccess đã có hiệu suất ấn tượng khi tăng trưởng 29.4% tính đến ngày 04/12, vượt trội 22.6% so với VNIndex sau gần 3 tháng. Và hơn nữa, danh mục FinSuccess càng chứng minh sự "lợi hại" của mình trong những đợt điều chỉnh mạnh như 2 tháng qua và chênh lệch hiệu suất giữa danh mục FinSuccess và VNIndex ngày càng xa hơn sau mỗi lần tái cơ cấu.
Hi vọng rằng sắp tới ACB QTP và các cổ phiếu khác sẽ bùng nổ để danh mục FinSuccess tiếp tục thăng hoa! Liên hệ với chúng tôi để tối ưu danh mục đầu tư của bạn.
