Một khoản gửi tiết kiệm, một khoản cổ phiếu tự mua, 03 mảnh đất, vài hợp đồng bảo hiểm cho gia đình. FinSuccess giúp bạn nhìn rõ tổng tài sản của mình và có một lộ trình để nó tăng trưởng đúng mục tiêu tài chính cho gia đình của bạn.
Người phụ trách chínhNguyễn Thành Trung, MBA, CFA · CEO FinSuccessChọn tình huống giống bạn nhất để xem FinSuccess giúp được gì.
Bấm vào thẻ để xem phương ánThường gặp ở: chủ doanh nghiệp, người thu nhập cao 35–55 tuổi
Tư vấn tình huống nàyThường gặp ở: người vừa có khoản tích luỹ lớn đầu tiên
Tư vấn tình huống nàyThường gặp ở: gia đình có con 3–12 tuổi
Tư vấn tình huống nàyThường gặp ở: người là trụ cột tài chính của gia đình
Tư vấn tình huống nàyThường gặp ở: người 35–50 tuổi muốn nghỉ sớm
Tư vấn tình huống nàyThường gặp ở: chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tư vấn tình huống nàyThường gặp ở: người có nhiều BĐS nhưng thiếu dòng tiền
Tư vấn tình huống nàyThường gặp ở: người bận rộn đang tự đầu tư
Tư vấn tình huống nàyChuyên gia FinSuccess cùng bạn rà soát thu nhập, tài sản và nhu cầu tài chính của gia đình, đồng thời tư vấn cách đặt mục tiêu sát với hoàn cảnh của bạn.
Bạn nhận báo cáo đánh giá chi tiết về toàn bộ tài sản hiện có, kèm định hướng phân bổ theo đúng mục tiêu tài chính.
Ngồi lại cùng đội ngũ FinSuccess để trao đổi từng điểm trong kế hoạch và điều chỉnh đến khi bạn thật sự yên tâm.
Khi kế hoạch được thống nhất, FinSuccess theo dõi và review cùng bạn mỗi quý, để tài sản luôn đi đúng hướng dù thị trường thay đổi.
Theo dõi Net Worth, phân bổ và hiệu quả từng nhóm tài sản ở một nơi.
Mỗi mục tiêu có số tiền, thời hạn và tiến độ rõ ràng.
Ngồi lại cùng chuyên gia mỗi quý hoặc 6 tháng để điều chỉnh.
Bắt đầu bằng một lần đánh giá, hoặc để FinSuccess đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình cơ cấu tài sản.
Gói đánh giá 1 lần, kèm miễn phí dashboard theo dõi và đánh giá tự động từ FinSuccess.
Đánh giá tổng tài sản và theo dõi, hỗ trợ cơ cấu tài sản trong suốt quá trình hợp tác.
Cả hai gói do CEO FinSuccess Nguyễn Thành Trung, MBA, CFA trực tiếp phụ trách.
Wealth Advisory do CEO FinSuccess trực tiếp phụ trách, cùng đội ngũ tư vấn và quản lý danh mục có chứng chỉ CFA.
Wealth Advisory nhìn toàn bộ tài sản của bạn: tiền gửi, cổ phiếu, quỹ, trái phiếu, bất động sản, bảo hiểm. Mục tiêu là một lộ trình chung, không chỉ hiệu suất của một danh mục cổ phiếu.
Danh sách tài sản và khoản nợ hiện có, thu chi hàng tháng ước tính, và các mục tiêu lớn của gia đình. Chuyên gia sẽ gửi mẫu kê khai trước buổi gặp.
Không. FinSuccess là đơn vị tư vấn quản lý gia sản độc lập, không giữ tiền của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào và ở bất kỳ lớp tài sản nào.
Thông tin cá nhân và tài sản của khách hàng được đội ngũ FinSuccess bảo mật chặt chẽ, và có thể cam kết bằng hợp đồng.
