Giới thiệu về Warren Buffett

Warren (Edward) Buffett, là một tỷ phú, nhà đầu tư và doanh nhân người Mỹ sinh năm 1930 tại Omaha, Nebraska (Mỹ). Ông được biết đến với thành công của mình trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản. Ông vừa là chủ tịch vừa là CEO của Berkshire Hathaway, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Omaha.

Thiên tài đầu tư Warren Buffett - CEO of Berkshire Hathaway

Để có được những thành công như hiện tại, Warren Buffett đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ việc đầu tư vào các công ty và cổ phiếu có giá trị tăng trong dài hạn. Chiến lược đầu tư vào công ty có tiềm năng phát triển lâu dài, có lợi thế cạnh tranh và giá trị thực tăng trưởng theo thời gian. Warren Buffett được xem là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, vị tỷ phú này đã tích lũy được khối tài sản cá nhân vượt quá 100 tỷ USD.

Công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett ngồi trên 'núi tiền mặt' quý III/2023

Warren Buffett cũng nổi tiếng với sự tiết kiệm và triết lý đầu tư bền vững của mình. Cùng FinSuccess tìm hiểu các nguyên tắc để Warren Buffett chọn ra công ty “may mắn” được ông đầu tư nhé!

28 nguyên tắc đầu tư khiến ông được gọi là “Nhà tiên tri xứ Omaha”

► Các nguyên tắc về kinh doanh

1. Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp có dễ hiểu không?

2. Tại sao mô hình kinh doanh của công ty lại tạo ra tiền?

3. Doanh nghiệp có lịch sử hoạt động nhất quán không, hay thay đổi mô hình kinh doanh liên tục? 

4. Công ty có triển vọng dài hạn thuận lợi không? 

5. Công ty có con hào kinh tế không (Hay rào cản gia nhập ngành) ?

6. Đây có phải là một công việc kinh doanh mà ngay cả một kẻ ngốc, một tay mơ cũng có thể kiếm tiền?

7. Liệu các hoạt động hiện tại có thể được duy trì mà không cần phải chi tiêu thêm quá nhiều không?

8. Công ty có được tự do điều chỉnh giá theo lạm phát không?

9. Bạn đã đọc báo cáo thường niên của các đối thủ cạnh tranh chính chưa?

► Các nguyên tắc về quản trị

10. Ban Giám đốc có thể hiện được mức độ chính trực, trung thực cao không?

11. Ban Giám đốc có thể hiện rằng họ là những người sáng suốt không?

12. Ban Giám đốc có cho thấy rằng họ là những người nhiệt huyết không?

13. Ban Giám đốc có phải những người lý trí không?

14. Ban Giám đốc có thẳng thắn với cổ đông không (bằng chứng là trước đây họ đã công khai với cổ đông khi có vấn đề)?

15. Ban Giám đốc có chống lại được sự cám dỗ tăng trưởng nhanh chóng bằng sáp nhập không?

16. Ban Giám đốc có đủ sức mạnh để từ chối các mệnh lệnh của các tổ chức (chạtheo y các xu hướng kinh doanh và ngành hiện tại) không?

17. Doanh nghiệp có bị sáp nhập lớn trong 3 năm qua không (nhiều vụ sáp nhập thất bại xuất hiện sau khi bị ẩn giấu hoặc không hoạt động trong một thời gian dài trong khoảng thời gian này)?

18. Quyền chọn cổ phiếu có gắn liền với hiệu suất quản lý hơn là hiệu suất của tổ chức không?

19. Quyền chọn cổ phiếu có được coi là một khoản chi phí không?

► Các nguyên tắc về tài chính

20. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) có phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty và với ngành không?

21. Công ty có được tài trợ một cách thận trọng không, hay nhà đầu tư chỉ đổ tiền vào một cách bừa bãi?

22. Công ty có thành tích tăng trưởng lợi nhuận cao hơn mức trung bình của thị trường chứng khoán trong hầu hết các năm không?

23. Tỷ suất lợi nhuận có hấp dẫn không (tốt hơn ngành)?

24. Công ty có tạo ra ít nhất một đô la tăng lên của giá trị thị trường (Market value) cho mỗi đô la lợi nhuận được giữ lại không?

► Các nguyên tắc về giá trị

25. Giá trị của thu nhập chiết khấu có lớn hơn giá trị thị trường hiện tại không?

26. Bạn đã chiết khấu ở mức bằng hoặc lớn hơn lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm (lãi suất phi rủi ro) chưa?

27. Dòng tiền có được tính dựa trên thu nhập ròng, cộng với các khoản phi tiền mặt như: Khấu hao tài sản hữu hình (Depreciation), vô hình (Amortization) và sự hao cạn (Depletion), trừ đi chi phí vốn và yêu cầu vốn lưu động bổ sung không?

28. Công ty có bị trừng phạt tạm thời vì một rủi ro cụ thể không phải là rủi ro dài hạn không (thị trường có xu hướng trừng phạt giá cổ phiếu quá mức)? 

Warren Buffett rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý và nguyên tắc đầu tư theo giá trị

Trên đây là những nguyên tắc góp phần giúp Warren Buffett chiến thắng thị trường với mức sinh lợi vượt bậc. FinSuccess hy vọng một trong số các nguyên tắc của Warren Buffett sẽ giúp bạn hoàn thiện hệ thống đầu tư của bản thân.

Nếu thấy hay và bổ ích, bạn có thể theo dõi để ủng hộ Team nhé. Trong trường hợp chưa có người đồng hành trên hành trình đầu tư, bạn có thể liên hệ với chúng mình qua Fanpage của FinSuccess nhé.