| Nguồn báo cáo | Công ty cổ phần chứng khoán SSI |
| Chuyên đề | Khu Công Nghiệp |
| Ngày phát hành | 04/10/2024 |
| Chi tiết báo cáo | Tại đây |
Doanh thu bất động sản nhà ở và khu công nghiệp (KCN): Doanh thu đạt 718 tỷ đồng, chiếm 61% tổng doanh thu. Ghi nhận từ việc mở rộng KCN Bàu Bàng và chuyển nhượng đất tại khu dân cư Bàu Bàng.
Biên lợi nhuận gộp: Biên lợi nhuận gộp tăng 14% so với cùng kỳ (svck), chủ yếu nhờ khu dân cư Bàu Bàng có biên lợi nhuận cao và giá cho thuê tăng.
Doanh thu dịch vụ: Chiếm 23% tổng doanh thu, chủ yếu đến từ dịch vụ quản lý và bảo trì KCN, điện, nước sạch.
Lợi nhuận công ty liên doanh: Lợi nhuận từ liên doanh VSIP tăng gấp 4,05 lần svck, đạt 455 tỷ đồng.
Tăng trưởng lợi nhuận năm 2024-2025: Dự kiến lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024 đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+4% svck), còn năm 2025 đạt 7,2 nghìn tỷ đồng (+18%).
Luận điểm đầu tư: Becamex IDC (BCM) là nhà phát triển KCN hàng đầu tại Việt Nam. Cổ phiếu BCM dự báo ổn định với giá mục tiêu 84.700 đồng/cổ phiếu, nhờ giảm vốn nhà nước và doanh thu từ việc chuyển nhượng đất.
Cập nhật kết quả kinh doanh (KQKD): LNST Q2/2024 của cổ đông công ty mẹ đạt 1,16 nghìn tỷ đồng, giảm 10% svck, nhưng liên doanh VSIP tăng mạnh.
